加載中...

摘要：市場圍繞需求側改革輪動

指數延續震蕩，在成交量有限的環境下，資金在各個板塊之間輪動，退市新規征求意見稿公布后，長期來看，超過半數股票會越來越被邊緣化，雖然局部可能存在超跌反彈，但總體上強者恒強、弱者愈弱的格局不會改變，即使是選超跌股也需要在基本面未變、只是風格變化引發回調的股票中選擇，今天醫藥股的反彈就是一個典型案例。

需求側改變是當下市場最大的主題，這個主題涵蓋的范圍極廣，本質上可以分為兩類：一類是原有傳統消費股的擴大內需，一類是通過供給端產品屬性的改變創造新的需求，前者以釀酒和食品飲料以及醫療板塊為主，后者以新能源汽車為代表，前者在細分行業中又分為代糖、醫美、眼科醫療、牙科醫療等新興消費品類，后者則更加結合政策和實際產品落地，擴大到光伏、風電等行業。

大方向定下來后，我們需要從“需求側改革”這個超級主題中不斷深挖新興消費品類，找到主業清晰、商業模式清晰、收入預期穩定的公司，然后持有即可。

如果喜歡鯤鵬哥的內容，請點贊和轉發支持。

------------------------------------

免責聲明：本資訊內容僅供參考，不應作為投資決策的唯一參考因素，不代表所供職單位觀點。市場有風險，投資須謹慎！未經授權，禁止摘編、復制及建立鏡像等任何使用。轉載請注明作者及出處。