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      冠脈支架和醫療器械帶量采購,短期是利空,長期是利好:進口替代和行業整合將加速

      (2020-11-06 12:15:40)
      標簽:

      股票

      財經

      時評

      分類: 凱恩斯看盤

        今天是116日,上午高開之后的指數迅速跳水,并沒有想要拉升的意愿,而是全線跳水翻綠,創業板指跌超2%,滬指失守3300點。
            版塊活躍度不高,之前活躍的新能源、醫療、白酒等前期強勢概念股大幅殺跌,尤其是醫療器械股出現了幅度不小的調整。金融周期股表現活躍,其中券商股出現了止跌反彈??萍脊砂雽w也是在出現下跌。
            昨天大家都看到了國家帶量采購,樂普醫療也有下跌,我們也在早盤分析過。而且我們也要知道樂普醫療的未來趨勢,研究領域在心血管全產業鏈。尤其是可降解支架,和無介入植入,在市場上目前處于領先。而營收里面藥品和器械各占一半左右,未來藥品收入占比會下降到30%以下。
            雖然帶量采購會給樂普醫療有短期的利空,但是中長期是利好,從這次國家帶量采購的企業看,都是有自己的核心技術和產品,有能力有資金支持展開研發,使得有技術有產品的企業更加集中。國內的心血管疾病發病率越來越多,心血管手術占比相對于歐美來說,也算是多的,所以國產的微創醫療和樂普醫療后期的進口替代增量市場會很大。從另一點看,帶量采購能規范一下行業,幫助藥企降低自己的銷售費用,很多時候像復星醫藥,恒瑞醫藥這些龍頭藥企的銷售費用比研發都要高,帶量采購會幫助藥企減少中間商賺差價問題。雖然支架采購的確開啟了全國器械采購的序幕,但是其他醫療器械的帶量采購會非常穩妥的推進,不會一下子擴展到所有醫療器械 主要是很多器械國產化率太低,國內市場競爭不充分,產能有效,無法集采。
            
      政策驅動下,互聯網醫療企業有市場
             互聯網醫療接入醫保迎來細則。國家醫保局近日公布《關于積極推進互聯網+”醫療服務醫保支付工作的指導意見》,明確了準入醫保的基本條件、簽約主體等內容,并提出探索互聯網醫療服務異地就醫直接結算,這對于互聯網醫療是個好消息。
            因為各地都實行過醫保在線支付,可出現了不同企業或者醫院的解釋不同,各自實行各自的,但這次《關于積極推進互聯網+”醫療服務醫保支付工作的指導意見》中有了明確的方法。今后的醫院信息系統能區分常規線下醫療服務業務和互聯網+”醫療服務業務等成為基本條件。
            此前,不溫不火的互聯網醫院在今年上半年迎來了新冠疫情,讓互聯網醫療走進更多人生活中。一些互聯網醫療企業大獲市場關注,微醫、好大夫在線、平安好醫生、阿里健康等企業憑借在線義診、醫學科普、線上復診等服務掀起一波市場關注度。隨著互聯網+”醫保支付積極推進,而且政策驅動下互聯網+醫療生態有新發展。
             從互聯網醫療的龍頭企業來看,創業慧康今年迎來了平安系的戰略入股,并且在平安醫療板塊的核心業務上也有緊密的合作,比如平安醫??萍?、平安智慧城市、平安好醫生等。主要是醫療IT仍處于高增長期,截至三季度互聯網醫療收入已經達到了6000萬左右。
            衛寧健康也是不錯的互聯網醫療企業,尤其是云醫業務有不錯的進展,截至三季度末與實體醫療機構已簽訂合作共建協議的互聯網醫院累計約280家。根據公司發布的三季報顯示,前三季度實現營業收入13.71億元,同比增長14.49%;歸母凈利潤2.03億元,同比下降25.49%。

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