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      楊德龍:新能源汽車板塊表現強勢A股市場即將迎來反彈

      (2020-11-06 18:24:00)
      標簽:

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      價值投資

      楊德龍

      楊德龍:新能源汽車板塊表現強勢A股市場即將迎來反彈

      11月6日周五,三大指數早盤高開之后出現震蕩調整,創業板指數跌幅較大。從盤面來看,新能源汽車板塊繼續強勢上攻,多龍頭股出現大漲,生物疫苗板塊則持續走弱,有色券商板塊則出現回升。市場的走勢相對于周四有所減弱,市場在快速反彈之后呈現出震蕩的走勢。

       

      全球投資者對于新能源汽車的追捧有增無減,特斯拉的市值成為全球市值最大的汽車股,遠遠超過豐田,比亞迪和蔚來則躋身全球前五大市值公司,這充分的說明投資者對于新能源汽車未來的預期是非常高的。

       

      當然一個新的領域可能會產生一定的估值泡沫,事實上有了估值泡沫之后才會吸引更多的資本去投入,最后也會出現優勝劣汰。真正成功的龍頭公司將會給投資者帶來比較可觀的回報,還有一些失敗的企業,則會退出市場。每一輪技術進步都伴隨著產生泡沫以及在泡沫破裂之后優勝劣汰大浪淘沙的過程,新能源汽車行業也不例外。相對于其他科技方向,新能源汽車既有消費的性質又有科技的性質,因此具有一定的業績支撐,發展的方向比較明確。

       楊德龍:新能源汽車板塊表現強勢A股市場即將迎來反彈


      我一直看好消費加科技模式的發展方式,用科技的手段為消費賦能,就像科技為傳統行業賦能一樣,既受益于消費增長,又受益于科技進步。新能源汽車就是一個很好的結合點,無論是傳統汽車企業做新能源汽車,包括電動車和新能源,或者是中國造車新勢力崛起,這些都是受益于新能源汽車行業大發展,都有較好的發展空間。

       

      特斯拉對于傳統汽車行業的顛覆有點類似于蘋果手機的出現對于手機領域的顛覆一樣,智能手機改變了人們的工作和生活方式,特斯拉等新能源汽車的出現將來有可能成為一個綜合的移動終端。比爾蓋茨曾經說過一句名言,人們往往會高估一個科技行業前五年的發展,會低估第年的發展,確實如此。

       

      新能源汽車行業在國內就經歷過,先極度的看好,然后又極度悲觀,現在又開始重新回到一個比較高的關注度上。從2012年到2017年,新能源汽車被各路資金追捧,相關的板塊和個股都有可觀的漲幅,然后到2018年之后隨著補貼滑坡,人對新能源汽車又轉向非常悲觀,很多龍頭股的大幅下挫,但從今年年初開始人們再次燃起了對新能源汽車的投資熱情。

       

      新能源汽車無論是從銷量增速還是從市場占有率來看,都遠遠超過傳統的燃油車,這將會給新能源汽車相關的整車或者鋰電池以及上游鈷鋰資源股企業帶來盈利的大幅增長,從而形成戴維斯雙擊,也就是一方面企業的利潤逐步釋放出來,另一方面估值不斷提升。當然短期的快速上漲也累積了大量的獲利盤,沒有只漲不跌的市場也沒有只跌不漲的市場,因此在大幅上漲之后新能源汽車板塊也存在調整的這種壓力。不過從長期來看資金對于新能源汽車的關注度有增無減,在激烈的市場競爭中能夠脫穎而出的企業無疑會成為資金長期追逐的對象。

      楊德龍:新能源汽車板塊表現強勢A股市場即將迎來反彈

       

      近日受市場關注度比較高的就是高值醫用耗材冠脈支架集中帶量采購招標,對醫療器械板塊造成重大的沖擊。這次冠脈支架集采將價格直接下降96%,從高價耗材變成七百元左右的低價耗材,這會給相關的企業的盈利造成比較大的一個壓力。和之前最高報價達到萬多相比的話最高降價幅度超過96%,集采的目的是為了降低醫療器械的采購成本,從而降低患者治病的成本。醫改的初衷也是為了讓人們看得起病,普惠大眾。

       

      當然在集采的過程中,一些醫療器械的企業可能在收入和利潤上會受到較大的影響,反映在股價上也會出現較大的一個下跌。比如說萬德醫療器械指數從10月16日披露,冠脈支架集采文件以來累計下跌8.29%,多數個股出現了大幅下挫。對于短期收到大量采購降價影響較大的企業,還是要規避。但對于一些中藥龍頭、創新藥龍頭、以及具有核心競爭力的醫藥龍頭股而言,要保持信心。從長期來看醫藥行業還是出牛股的一個領域,特別是有專利藥的一些龍頭公司。

       

      當前的A股市場已經進入到反彈階段,進入到11月份,外圍不確定因素也在逐步的減少,這些都有利于投資者重拾信心。近期美國總統大選即將塵埃落定,投資者都在等待大選結果,雖然現在還沒有完全披露。但目前拜登在總統選舉中暫時領先,市場對于不確定性的擔憂而有所下降,美股則是持續多日出現大漲。

      楊德龍:新能源汽車板塊表現強勢A股市場即將迎來反彈


      周四美股再次收高,科技股繼續領漲。道指周四上漲了542點,上漲1.95%、納指上漲300點,漲2.59%、標普500則上漲1.95%,漲了67點。科技股普遍走高,FAANG股票中多數股票漲幅都超過了2%以上。美國總統大選結果撲朔迷離,可能有曠日持久的一些爭議,但畢竟對于市場的影響在逐步減弱。美聯儲周四表示將維持利率在接近0的水平不變,市場預期在低利率環境之下,美國經濟將逐步從新冠疫情的衰退中逐步復蘇。

       

      美國聯邦公開市場委員會FOMC在會后發表的聲明措辭沒有太大變化,不過該委員會的確指出美國經濟仍在苦苦掙扎,經濟活動和就業持續復蘇,但仍遠低于年初的水平。美國疫情二次反彈對于經濟面再次造成打擊。美聯儲主席鮑威爾在強調經濟恢復可能需要貨幣和財政政策進一步支持,財政政策可以在收入方面做美聯儲無法做到的事情,更多的財政政策支撐下,經濟復蘇也會更加強勁。

       

      美國上周首次申請失業救濟人數超預期,凸顯出當前就業市場仍然不穩定,美國疫情再次出現新高峰,單日新增破10萬。截止北京時間11月5日,美國新冠感染病例已經達到945萬例以上,死亡23.3萬人。疫情在秋冬季節可能會出現反復,這對于消費服務業仍然會造成較大的一個沖擊。歐洲股市周四也出現集體上漲,黃金期貨價格則在周四創出七周來的最高收盤水平,英國央行擴大政府債券購買規模,美元走低共同推升了金價。美國總統大選的不確定性,金價也出現了較大的波動。

       

      整體來看,現在全球股市在美聯儲放水以及多國央行寬松貨幣政策之下,依然保持比較強勢的走勢,遠超經濟面的表現。A股市場也有望在年底之前展開一波像樣的反彈,不排除上證指數挑戰年內新高的可能性。

      楊德龍:新能源汽車板塊表現強勢A股市場即將迎來反彈


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